Perguntas Configuração Baixas Financeiras

Como configurar Baixas Financeiras
Objetivo
Este documento descreve as configurações necessárias para permitir o lançamento correto de baixas financeiras no sistema.
1. Configurar a transação de baixaAcesse:Empresa > SPO > Config. Baixa/Despesa
Nesse local, configure uma transação do tipo Recebimento para ser utilizada nas baixas financeiras.É importante validar se a transação selecionada está realmente configurada como Recebimento, pois uma transação com tipo incorreto pode impedir que a baixa seja processada corretamente.
2. Configurar o histórico da transação
A transação utilizada na baixa deve possuir um histórico corretamente configurado.Verifique principalmente os seguintes pontos:Vínculo com o usuário do vendedor
O histórico definido na transação deve possuir o usuário do vendedor vinculado em seu cadastro no Banco de Usuários.Esse vínculo é necessário para que o sistema consiga relacionar corretamente o vendedor responsável pela operação.Tipo do histórico
O campo Tipo do Histórico também deve estar preenchido de acordo com a operação realizada.
Exemplos:

• Para uma operação de recebimento, utilize o tipo Recebimento.
• Para uma operação de pagamento, utilize o tipo Pagamento.

Evite deixar esse campo sem preenchimento ou utilizar um tipo diferente da operação financeira que será executada.
3. Liberar permissão para o usuário
O usuário que realizará a baixa precisa possuir a permissão:
Financeiro
Essa permissão deve ser habilitada no Escudo Azul.Sem essa autorização, mesmo que a transação e o histórico estejam configurados corretamente, o usuário poderá não conseguir realizar a baixa.Checklist de configuraçãoAntes de testar uma baixa financeira, confirme:

• A transação foi configurada em Empresa > SPO > Config. Baixa/Despesa.
• A transação utilizada é do tipo Recebimento.
• Existe um histórico definido na transação.
• O usuário do vendedor está vinculado ao histórico no Banco de Usuários.
• O Tipo do Histórico está preenchido corretamente.
• O usuário responsável pela baixa possui a permissão Financeiro no Escudo Azul.

Com essas configurações realizadas, o processo de baixa financeira estará preparado para ser utilizado.